В глубине густых лесов находится старинный город Ллорис, основанный давным-давно эльфами. Однако, со временем люди вытеснили эльфов и установили свою власть. Сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Шериф систематически увеличивает налоги, что приводит жителей к бедности и голоду, лишая их возможности зарабатывать и иметь крышу над головой. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. Внутри города зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные силы. Эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, относятся с недоверием и стремятся сохранить свой мир.
