В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии значимого торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается ужасной новостью: убит один из самых влиятельных людей — глава губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. В ходе работы он сталкивается с угрозами, которые ранее не могли уместиться в его сознании. Для того чтобы одержать победу над злом, Лыков вынужден поставить на карту всё: свои чувства, репутацию и даже жизнь.