В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, а следственные органы ведут работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его привлекает её полное безразличие, и он погружается в беседу с ней. Через допросы и исповедальные разговоры разворачивается основная история, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Услышав о приезде друга детства, Николай Шустов стремится восстановить связь и вводит Раевского в свою компанию.
Молодые люди погружаются в философские дискуссии, самопознание и флирт. Со временем испытания становятся всё более жёсткими, а источники адреналина — экстремальными. Оружие появляется «случайно», а первая кровь проливается «в шутку». Из этого невсерьёз возникает идея создать «тайное общество» с целью изменить мир, дав ему название из каббалистической терминологии — «Клипот».
