В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт карьера в КГБ. Удивительное сходство с погибшей супругой американского агента Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ, делает её ключевой фигурой в операции. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает хитроумный план по обнаружению "крота" в оборонной сфере. Они намерены использовать Юлю, чтобы ввести её в доверие к Уиллеру, полагая, что он не устоит перед такой приманкой.